除已经去世的大哥千手外，山西兄弟团队其余三人均被伯乐大哥强收入麾下，他们各展其能，可谓功成名就。

听到消息，局党钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个割喉魔名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，委开并向众人透露凶手的真正身份。

青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，展第中心组扩血溅街头。结果发现死者均系枪法极准的高手用达姆弹射杀，大学动钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。解放前的旧上海，习活各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。

某天，山西青龙帮三名成员横尸街头，山西医科大学女教授于胜男（齐芳饰）以及巡捕房老虎探长钟朗（钟汉良饰）、实习探员韩非（释小龙饰）相继赶到现场调查。为了避免更大规模的械斗，局党钟朗必须争分夺秒找到真凶……。

另一方面，委开青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风

一切始于十天前，展第中心组扩胜男在清明时分重逢父亲的助手财叔（王志刚饰），得知曾陷害父亲的陈达从狱中逃出，伺机夺取可能在胜男手中的细菌H5的资料。祁东林全家被灭门之后，大学动其学生赵忠尧决心重启死士行动。

习活在徐溪关一场明争暗斗在惊心动魄中上演。然而刺杀再也不会有别的机会了，山西死士中幸存的执行者方休等人只能按照赵忠尧被捕前的计划继续实施。

这一切都是死去的祁东林生前布好的计划，局党要杀死大将军就必须做出非常的牺牲。更加可怕的是大将军暗中与北方的满清高层勾结，委开意图投敌。